Ориентир ставки первого купона по облигациям "Мечела" объемом 10 млрд. рублей находится на уровне 9,75-10,5% годовых | [20.08.2010 16:22] FinamBonds |
Ориентир ставки первого купона по двум планирующимся выпускам облигаций ОАО "Мечел" серии 13 и серии 14 находится на уровне 9,75-10,5% годовых, говорится в материалах одного из организаторов займов.
Как сообщалось ранее, компания сегодня открыла книгу заявок на приобретение облигаций общим номинальным объемом 10 млрд. рублей. Срок направления оферт от потенциальных приобретателей облигаций истекает 3 сентября 2010 года в 14:00 по московскому времени. Размещение выпусков на ФБ ММВБ запланировано на 7 сентября текущего года.
Срок обращения выпусков составляет 10 лет, предусмотрена пятилетняя оферта. Ставка первого купона определяется эмитентом по результатам book-building. Номинальный объем каждого выпуска составляет 5 млрд. рублей.
Ожидается, что бумаги будут включены в котировальный список "А1" ФБ ММВБ. Выпуски удовлетворяют условиям включения в ломбардный список ЦБ, отмечается в материалах организатора выпуска.
Организаторами выпусков выступают "Углеметбанк", "Связь-Банк", "Банк Москвы", ИБ "Открытие" и Сбербанк России.
Согласно эмиссионным документам, средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на общекорпоративные цели, финансирование реализации инвестиционной программы дочерних обществ и рефинансирование текущих долговых обязательств компании.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
