Ориентир ставки купона по облигациям "ЮниКредит Банка" серии БО-03 находится в диапазоне 8,3%-8,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте через 1,5 года 8,47% - 8,68% годовых, говорится в материалах со-организатора займа.
Как сообщалось ранее, "ЮниКредит Банк" сегодня в 12.00 мск открыл книгу заявок на биржевые облигации общим объемом 5 млрд. рублей. Сбор заявок на ценные бумаги будет осуществляться до 15.00 мск 5 марта 2012 года.
Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 7 марта. Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 3 года.
Организатором займа и агентом по размещению выступает ЮниКредит Банк, совместный организатор - Промсвязьбанк.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование своей текущей деятельности.
Напомним, что вчера завершился сбор заявок на биржевые облигации "ЮниКредит Банка" серии БО-02 общим объемом 5 млрд. рублей. Ставка купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 2 марта.
