Ориентир ставки купона по облигациям ЮниКредит Банка на 5 млрд рублей находится в диапазоне 8,3-8,8% годовых

Индикативная ставка купона по биржевым облигациям ЮниКредит Банка серии БО-02 находится в диапазоне 8,3–8,8% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,47–8,99% годовых. Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 2 марта 2012 года, говорится в материалах к размещению.

Сбор заявок осуществляется в период с 22 по 29 февраля текущего года. Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование своей текущей деятельности.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный лист Банка России, отмечается в материалах к размещению.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска выступает ЮниКредит Банк, со-организатором - "Промсвязьбанк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: