Ориентир ставки купона по облигациям "ОТП Банка" серии 02 объемом 2,5 млрд. рублей находится на уровне 8,5%-9,0% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,68%-9,2% годовых, говорится в материалах организатора размещения.
Как сообщалось ранее, сегодня была открыта книга заявок на облигации указанного выпуска. Закрытие книги состоится 25 марта 2011 года в 15:00 (по московскому времени). Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 29 марта 2011 года.
Размещение ценных бумаг осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона.
"ОТП Банк" размещает по открытой подписке 2,5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения облигаций составляет 3 года, оферта не предусмотрена.
Размещение планируется с включением в котировальный список "В" (ММВБ). Выпуск соответствует критериям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах к размещению.
Организаторами займа выступают "ВТБ Капитал" и "Ситибанк".
Согласно информационному меморандуму к размещению, выпуск облигаций ОТП Банка направлен на достижение следующих целей: интенсивное наращивание кредитного портфеля; диверсификация источников фондирования; развитие источников рублёвой ликвидности и снижение валютных рисков Банка; представление ОТП Банка российскому инвестиционному сообществу, создание истории заимствования на внутреннем долговом рынке (долги Банка не представлены на публичном рынке заимствований на текущий момент).
