Rambler's Top100
 

Ориентир ставки купона по облигациям "Кузбассэнерго" серии 01 составляет 8,2-8,5% годовых

[10.06.2011 13:16]  FinamBonds 

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО "Кузбассэнерго-Финанс" серии 01 (гос. рег. номер 4-01-36401-R от 07.04.2011 г.) находится в диапазоне 8,20%-8,50% годовых, что соответствует доходности к пут-опциону на уровне 8,37%-8,68%, говорится в материалах одного из организаторов займа.

Аналитики УРАЛСИБ Кэпитал прогнозируют хороший спрос на облигации указанного займа: "Исходя из заявленных ориентиров нового выпуска Кузбассэнерго премия к кривой ОФЗ находится в диапазоне 168–199 б.п., что выглядит весьма неплохо. Мы думаем, что на новое предложение будет хороший спрос ввиду ограниченного предложения бумаг в электроэнергетическом секторе".

"Маркетируемый диапазон по доходности в 8,37-8,68% годовых подразумевает премию к кривой ФСК в размере 120-150 б.п. и, на наш взгляд, выглядит справедливо. Учитывая, что дебютный выпуск Кузбассэнерго имеет соответствующую премию всего в 110 б.п., можно ожидать, что выпуск будет размещен вблизи нижней границе диапазона", - считают аналитики НБ Траст.

Напомним, что сбор заявок на облигации указанного займа продлится до 17.00 (мск) 23 июня 2011 г. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 27 июня 2011 года. Срок обращения займа составит 10 лет, предусмотрена трехлетняя оферта.

Организаторами размещения выступают Сбербанк России, ВТБ Капитал и Газпромбанк, со-организатор - Тройка Диалог.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование общекорпоративных целей и рефинансирование кредитного портфеля ОАО "Кузбассэнерго".

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: