Ориентир ставки первого купона по облигациям ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" серии А17 объемом 8 млрд. рублей находится в диапазоне 8,9%-9,15% годовых, говорится в материалах организаторов займа. Ставка первого купона определяется эмитентом по результатам book-building, ставки последующих купонов равны ставке 1-го купона.
Как сообщалось ранее, книга заявок на облигации данного выпуска повторно была открыта сегодня. Закрытие книги состоится 7 февраля 2011 года. Размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 9 февраля 2011 года.
Дата погашения выпуска 15 апреля 2022 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинальной стоимости: 15.04.2019 года - 40%; 15.04.2020 года - 25%; 15.04.2021 года - 20%; 15.04.2022 года - 15% от номинальной стоимости. Предусмотрена возможность также досрочного погашения: 30% номинальной стоимости облигаций - 15 апреля 2014 года и 70% номинальной стоимости облигаций - 15 апреля 2015 года в случае принятия уполномоченным органом АИЖК решения о досрочном погашении облигаций. Дюрация составляет 6,39-6,33 лет.
Выпуск обеспечен госгарантией РФ по выплате номинальной стоимости облигаций на сумму не более 8 млрд. рублей.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент направит на финансирование ипотечного кредитования в РФ.
Организаторами выпуска являются Ренессанс Капитал, Райффайзенбанк, ИК ВЭБ Капитал. Агент по размещению - ТрансКредитБанк.
Напомним, что ранее АИЖК планировало разместить данный выпуск 2 декабря 2010 года, однако, после закрытия книги заявок размещение было перенесено. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых.
