Ориентир ставки купона по облигациям ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" серии А21 (гос. рег. номер 4-21-00739-А от 28.04.2011 г.) находится в диапазоне 8,70-8,80% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,99-9,10% годовых, говорится в материалах к размещению.
Напомним, что сбор заявок на облигации указанного займа осуществляется со 2 по 3 апреля. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 9 апреля текущего года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 15 млрд. рублей. Облигации имеют амортизационную структуру погашения номинала, дата полного погашения ценных бумаг - 15 февраля 2020 года.
По облигациям предусмотрена возможность досрочного погашения: 35% номинальной стоимости 15 февраля 2014 года (с учетом планового погашения 20% номинальной стоимости 15 февраля 2014 года будет погашено 55% номинальной стоимости) и 25% - 15 февраля 2015 года (с учетом планового погашения 20% 15 февраля 2015 года будет погашено 45%).
Организаторами выпуска выступают ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО "ВТБ Капитал" и ООО "ВЭБ Капитал", андеррайтером - ООО "Ренессанс Брокер".
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование ипотечного жилищного кредитования в РФ.
Выпуск обеспечен государственной гарантией РФ.
