Ориентир ставки купона по биржевым облигациям "Абсолют Банка" серии БО-02 в настоящее время находится в диапазоне 9,00% - 9,25% годовых, говорится в материалах организатора займа. В ходе премаркетинга облигаций ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 9,25% - 9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1 год на уровне 9,46-9,73% годовых.
Напомним, что книга заявок на ценные бумаги будет закрыта сегодня в 15.00 мск. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 26 марта.
Как сообщалось ранее организаторами займа, Банк планирует разместить облигации на сумму 3 млрд. рублей при номинальном объеме выпуска в 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составляет 1000 рублей. Срок обращения займа составит 3 года.
По выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона будет определена по результатам бук-билдинга. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов будут определены эмитентом позднее.
Организаторами займа выступают Райффайзенбанк и АКБ "РОСБАНК", агентом по размещению - АКБ "РОСБАНК".
Данный выпуск полностью удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, отмечается в материалах к размещению.
Средства, полученные от размещения займа, Банк планирует направить на финансирование основной деятельности.
