Ориентир ставки 1-го купона по субординированным облигациям "Россельхозбанка" серии 08Т1 сужен до 14,25-14,35% годовых, что соответствует доходности на уровне 14,76-14,87% годовых, говорится в материалах для инвесторов.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 14,25-14,50% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 15:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 5 октября 2016 года.
Ставка купона фиксируется на срок до даты первого call-опциона. Предусмотрена возможность пересмотра через каждые 10 лет.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Облигации без установленного срока погашения, предусмотрен call-опцион через 10 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 10 лет.
Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, отмечается в материалах к размещению. Эмитент планирует получить разрешение ЦБ РФ для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал 1-го уровня.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, "Россельхозбанк". Агент по размещению - "Россельхозбанк".
