Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Запсибкомбанка" серии БО-03 (ИН 4B020300918B от 30.05.2011 г.) сужен до 11,60-11,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,94-12,25% годовых, говорится в материалах одного из организаторов займа.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 11,90 - 12,50% годовых (доходность к оферте - 12,25-12,89% годовых), а затем понижена до 11,60-12,20% годовых (доходность к оферте - 11,94-12,57% годовых).
Закрытие книги заявок запланировано на 15.00 мск 26 февраля. Техническое размещение займа на бирже состоится 28 февраля 2013 года.
Эмитент намерен реализовать по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.
Организаторами займа выступают ФК УРАЛСИБ и БК Регион. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.
Согласно материалам к размещению, размещение планируется провести вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "А1" ФБ ММВБ. Кроме того, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Основной целью размещения облигаций банка является привлечение среднесрочных ресурсов для финансирования кредитных операций и диверсификация ресурсной базы эмитента, следует из проспекта эмиссии.
