Финальный ориентир ставки 1-го купона по облигациям ЮниКредит Банка серии БО-04 составляет 9,0 - 9,20% годовых, что соответствует доходности к оферте через два года на уровне 9,20 - 9,41%, говорится в материалах одного из организаторов размещения.
Напомним, вчера кредитная организация начала сбор заявок на приобретение облигаций выпуска. Индикативная ставка купона находилась в диапазоне 9,20 – 9,50% годовых (доходность к оферте - 9,41 – 9,73% годовых).
Закрытие книги запланировано на сегодня в 15.00 мск. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ состоится 26 октября.
Банк планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.
Функции организатора, агента по размещению и платежного агента эмитент будет исполнять самостоятельно. Со-организатором займа выступает "Промсвязьбанк".
Выпуск облигаций соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей своей деятельности.
