Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-07 снижен до 9,75-9,85% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,99-10,09% годовых, говорится в материалах к размещению.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,75-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,99-10,25% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 16:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 9 августа 2016 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 7 лет, предполагается оферта через 2,5 года.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, БК РЕГИОН. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V.
