Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ИКС 5 ФИНАНС" серии БО-06 сужен до 10,40-10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,67-10,78% годовых, говорится в материалах к размещению.
Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 18:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 мая 2016 года.
Первоначально индикативная ставка первого купона находилась в диапазоне 10,50-10,70% годовых (доходность к оферте - 10,78-10,99% годовых), который позднее был снижен до 10,40-10,60% годовых (доходность к оферте - 10,67-10,88% годовых).
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 7 лет с даты начала размещения, предполагается 1,5-годовая оферта.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк и БК РЕГИОН. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
