Ориентир ставки 1-го купона по облигациям САО "ВСК" серии 001P-01 снижен до 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,83-12,36% годовых, говорится в материалах к размещению.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям находилась в диапазоне 11,75-12,25% годовых (доходность к оферте - 12,10-12,63% годовых).
Эмитент планирует предварительно 4 апреля провести сбор заявок на облигации данного выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно намечено на 11 апреля 2017 года.
Планируемый объем размещения - 4 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей.
Срок обращения бумаг - 5 лет с даты начала размещения, предполагается 1,5-годовая оферта. Дюрация ~1,42 лет.
Организаторы: "БИНБАНК", АКБ "Связь-Банк", ЮниКредит Банк. Со-организатор - "АЛЬФА-БАНК". Агент по размещению - "БИНБАНК".
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Размещение осуществляется в рамках программы облигаций серии 001P общим объемом 30 млрд. рублей.
