Ориентир ставки 1-го купона по облигациям Внешэкономбанка серии БО-01 (ИН 4В02-01-00004-Т от 31 мая 2013 г.) снижен до 7,75 – 7,85% годовых, что соответствует доходности к 2-летней оферте на уровне 7,98 – 8,08% годовых, сообщается в материалах к размещению.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,00-8,25% годовых (доходность к оферте - 8,24-8,51% годовых). Ранее ориентир был снижен до 7,85-8,00% годовых (доходность к оферте - 8,08-8,24% годовых).
Напомним, сбор заявок на облигации выпуска начался 15 июля, закрытие книги состоится сегодня в 16.00 мск. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 19 июля.
Номинальный объем займа составляет 20 млрд. рублей, планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. То есть к размещению инвесторам будут предложены не менее 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и КБ "Ситибанк". Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.
Как отмечается в материалах для инвесторов выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности, следует из проспекта эмиссии.
