Сбор заявок на облигации "ВЭБ-лизинг" серии БО-04 пройдет 11 февраля 2015 года с 11:00 до 16:00 по московскому времени, говорится в сообщении БК РЕГИОН, выступающего организатором размещения. Размещение на бирже запланировано на 13 февраля 2015 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Облигации размещаются сроком на 10 лет, предусмотрена оферта через 1 год или 3 года по цене 100% от номинала (определится по результатам премаркетинга).
Процентная ставка 1-го купона определяется по итогам процедуры book-building.
Ориентир ставки 1-го купона – ключевая ставка Банка России (15,00%) плюс 175-250 б.п.
Размер ставки 2-го и последующих купонов до оферты определяются по следующей формуле:
Ki=R+m, где Ki – процентная ставка i-го купона; R – ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала i-го купонного периода; m – разница между ставкой по 1-му купону, определенной эмитентом по результатам сбора адресных заявок, и ключевой ставкой Банка России, действующей на дату установления размера ставки по 1-му купону.
В случае, если на дату расчета процентной ставки i-го купона R не будет существовать, то в качестве величины R принимается иная аналогичная ставка, определенная Банком России.
