Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" серии БО-08 снижен до 10,75 - 11% годовых (доходность к оферте на уровне 11,04-11,3% годовых), сообщается в материалах одного из организаторов размещения.
Ранее объявленная индикативная ставка 1-го купона находилась в диапазоне 10,75-11,25% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,04-11,57% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска начался вчера в 10:00 мск, закрытие книги запланировано на сегодня на 18:00 мск. Техническое размещение выпуска на ММВБ состоится 19 сентября.
Банк намерен реализовать по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами размещения выступают "Промсвязьбанк", "БК РЕГИОН" и ЮниКредит Банк.
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах к размещению.
Согласно проспекту эмиссии, размещение осуществляется в целях диверсификации ресурсной базы, а также привлечения длинных пассивов.
