Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ОАО "ТрансКонтейнер" серии 04 понижен до 8,75-9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,94-9,20% годовых, говорится в материалах одного из организаторов размещения.
Ранее ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 8,90-9,40% годовых (доходность к погашению - 9,10-9,62% годовых).
Закрытие книги заявок на облигации указанного займа состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на ФБ ММВБ намечено на 1 февраля.
Компания намерена реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет, оферта не предусмотрена, дюрация - 3,61-3,58 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Согласно материалам к размещению, выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России. Планируется включение бумаг в котировальный список "Б" ФБ ММВБ.
Функции организаторов размещения выполняют Альфа-Банк, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк. Агентом по размещению выступает ВТБ Капитал.
Поступления от выпуска облигаций компания планирует направить преимущественно на рефинансирование долга, говорится в презентации для инвесторов.
