Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ТРАНСКАПИТАЛБАНКа" серии БО-02 снижен до 9,7-9,85%

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АКБ "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" серии БО-02 (ИН 4B020202210В от 21.06.2012 г.) снижен до 9,70 - 9,85% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,94 - 10,09% годовых, сообщил один из организаторов размещения.

Первоначально ориентир ставки был объявлен в диапазоне 9,75% - 10,00% годовых (доходность к оферте 9,99% - 10,25% годовых).

Напомним, сбор заявок на приобретение бумаг выпуска начался вчера и закончится сегодня в 17:00 мск. Техническое размещение займа на бирже предварительно намечено на 11 июня 2013 года.

Эмитент планирует реализовать по открытой подписке 2 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Облигации размещаются сроком на 10 лет, предусмотрена оферта через год.
 
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, БК "Регион" и "Промсвязьбанк". Функции технического андеррайтера эмитент будет выполнять самостоятельно.
 
Согласно материалам для инвесторов, выпуск удовлетворяет требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
 
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование своей текущей и инвестиционной деятельности, следует из проспекта эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: