Rambler's Top100
 

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Тойота Банка" снижен до 10,75-11% годовых

[03.03.2016 15:37]  FinamBonds 

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АО "Тойота Банк" серии 01 снижен до 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,04-11,30% годовых, сообщил один из организаторов размещения. Предыдущий ориентир находился в диапазоне 11,00-11,25% годовых.

Индикативная ставка 1-го купона при открытии книги заявок находилась в диапазоне 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 11,57-11,83% годовых. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 11,35-11,60% годовых.

Сбор заявок на облигации выпуска завершится сегодня в 16:00 мск.

Банк планирует разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Облигации размещаются сроком на 3 года, выставлена 2-летняя оферта.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V., которая является 100% дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation. Согласно соглашению, заключенному между TFSC и TMF, TFSC обязуется обеспечить достаточные средства для своевременного погашения обязательств TMF по выпущенным ценным бумагам и гарантиям.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению - РОСБАНК.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: