Ориентир ставки 1-го купона по биржевым облигациям "Тойота Банка" серии БО-001Р-01 снижен до 7,95-8,10% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,11-8,26% годовых, говорится в материалах к размещению.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 7,95-8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,11-8,37% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 15:00 (по московскому времени). Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 ноября 2017 года.
Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 3 года, оферта не предусмотрена.
По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V.
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, РОСБАНК. Агент по размещению - РОСБАНК.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим номинальным объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
