Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ТМК" снижен до 9,4-9,5% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ТМК" серии БО-07 снижен до 9,40-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,62-9,73% годовых, говорится в материалах к размещению.

Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 16:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 2 июня 2017 года.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона находилась в диапазоне 9,60-9,80% годовых (доходность к оферте - 9,83-10,04% годовых).

Компания размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 4-летняя оферта.

Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, отмечается в материалах.

Организаторы размещения: АТОН, Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: