Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "СМП Банка" на 3 млрд рублей находится в диапазоне 10,0-10,5% годовых

Индикативная ставка купона по облигациям ОАО "СМП Банк" серии 01 (гос. рег. номер 40103368В от 05.08.2011 г.) находится в диапазоне 10,00 – 10,50% годовых, что соответствует доходности к оферте через 6 месяцев в размере 10,25 – 10,78% годовых, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Сбор заявок на облигации указанного займа начнется завтра в 11.00 по московскому времени. Закрытие книги запланировано на 16.00 мск 25 мая 2012 года. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 29 мая 2012 г.

Банк планирует разместить по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, предусмотрена полугодовая оферта.

Организаторы займа – ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО "СМП Банк".

"Банк тщательно проанализировал текущую ликвидность, перспективы развития, а также рыночную конъюнктуру, в результате было принято нестандартное решение установить оферту через 6 месяцев. Основными предпосылками такого шага были, с одной стороны, темпы роста балансовых показателей Банка за 2010-2011 гг., превышающие среднеотраслевые, оптимизация бизнес-модели, развитие новых направлений деятельности, а с другой - недостаток коротких инструментов на рынке, некая "эксклюзивность" выпуска и, как следствие, расширение инвесторской базы", -  заявил первый заместитель председателя правления ОАО "СМП Банк" Александр Левковский.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: