Ориентир ставки 1-го купона по облигациям Санкт-Петербурга на 7 млрд рублей сужен до 8,0-8,4% годовых

Комитет финансов Санкт-Петербурга установил новый диапазон ставки купона, в рамках которого готов рассматривать предложения потенциальных приобретателей на покупку облигаций – 3,99% – 4,19% от номинальной стоимости облигаций, что соответствует диапазону процентных ставок купонного дохода облигаций 8,00% – 8,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,16% – 8,58% годовых, говорится в материалах комитета.

Первоначальные ориентиры находились в диапазоне 8,00% – 8,50% годовых (доходность к погашению - 8,16-8,68% годовых).

Напомним, размещение облигаций на ФБ ММВБ начнется 6 декабря. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе в дату начала размещения.

Эмитент планирует разместить до 7 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Дата погашения займа - 1 июня 2017 года.

Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк ОТКРЫТИЕ, Промсвязьбанк и Sberbank CIB, агентом по размещению - ИК Энергокапитал.

Поступления от выпуска эмитент планирует использовать для покрытия ожидаемого дефицита бюджета города.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: