Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "РЖД" серии 001P-02R снижен до 8,50-8,60% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,68-8,78% годовых, сообщил источник на рынке.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям была объявлена в диапазоне 8,65-8,80% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,84-8,99% годовых.
Книга заявок на облигации выпуска будет закрыта сегодня в 15:00 (по московскому времени).
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 апреля 2017 года.
Объем выпуска benchmark size - не менее 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения облигаций - 20 лет, предполагается 9-летняя оферта.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения ВТБ Капитал, Россельхозбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 150 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла первый транш на сумму 15 млрд. рублей.
