Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ФГУП "Почта России" серии БО-03 снижен до 9,20-9,35% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,41-9,57% годовых, сообщил один из организаторов размещения.
В ходе премаркетинга индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,65-9,95% годовых. При открытии книги заявок ориентир был объявлен в диапазоне 9,35-9,65% годовых, а затем снижен до 9,25-9,50% годовых.
Книга заявок на облигации выпуска будет закрыта сегодня в 16:00 (по московскому времени).
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 сентября 2016 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, предполагается 3-летняя оферта по цене 100% от номинала.
Выпуск удовлетворяет требованиям ЦБ РФ о включении в ломбардный список, отмечается в материалах к размещению.
Организаторы размещения: Банк "ФК Открытие", "Райффайзенбанк", ВТБ Капитал. Со-организатор - АКБ "Связь-Банк". Агент по размещению - "Райффайзенбанк".
