Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АО "Первый контейнерный терминал" серии 03 сужен до 12,25-12,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 12,63-12,89% годовых, говорится в материалах к размещению.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 12,25-12,60% годовых (доходность к оферте - 12,63-13,00% годовых).
Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 15:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 марта 2016 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 10 лет, предполагается 5-летняя оферта.
Организаторы размещения: "Сбербанк КИБ", ВТБ Капитал, "Совкомбанк", "Райффайзенбанк". Агент по размещению - "Сбербанк КИБ".
Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Поручителем по выпуску выступает Global Ports Investments PLC.
