Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "О1 Груп Финанс" на 5 млрд рублей - 11,75-12% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "О1 Груп Финанс" серии 001Р-03 объявлен в диапазоне 11,75-12,00% годовых, что соответствует доходности при условии сохранения текущей ключевой ставки на уровне 12,28-12,55% годовых, говорится в материалах к размещению. Ставки 2-4-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 дней до начала очередного купонного периода + 2,5% годовых.

Сбор заявок на облигации осуществляется сегодня до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 июня 2017 года.

Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей.

Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается годовая оферта.

Выпуск обеспечен поручительством O1 Group Limited.

Организаторы: "АТОН", Банк "ФК Открытие". Агент по размещению - "АТОН".

Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках программы компания привлекла два транша на общую сумму 17 млрд. рублей по номинальной стоимости.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: