Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Ленты" серии БО-001Р-01 снижен до 8,70-8,75% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,89-8,94% годовых, сообщил источник на рынке.
Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 17:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 30 мая 2017 года.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 8,75-9,10% годовых (доходность - 8,94-9,31% годовых), который позднее был снижен до 8,75-8,85% годовых (доходность - 8,94-9,05% годовых), а затем до 8,70-8,80% годовых (доходность - 8,89-8,99% годовых).
Компания планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей.
Решением эмитента, ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Организаторы: Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
