Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ЛенСпецСМУ" серии 001Р-01 понижен до 12,25-12,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,82-13,10% годовых, сообщил один из организаторов размещения.
Первоначально индикативная ставка купона объявлена в диапазоне 12,50-12,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,10-13,54% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска завершится сегодня в 16:00 по московскому времени.
Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 23 июня 2016 года.
Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, оферта не предусмотрена. Дюрация - 3,20-3,17 года.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: "Альфа-Банк", "Райффайзенбанк", Банк "ФК Открытие", "Совкомбанк". Агент по размещению - "Альфа-Банк".
Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций общим номинальным объемом 15 млрд. рублей. Облигации в рамках программы размещаются сроком до 10 лет. Срок действия программы биржевых облигаций - бессрочная.
