Ориентир ставки 1-го купона по облигациям КБ "Ренессанс Кредит" серии БО-05 снижен до 11,35-11,5%

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям КБ "Ренессанс Кредит" серии БО-05 снижен до 11,35% – 11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте через 1,5 года на уровне 11,67% – 11,83% годовых, сообщается в материалах к размещению.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 11,35-11,85% годовых (доходность к оферте - 11,67-12,20% годовых).

Напомним, сбор заявок на приобретение облигаций выпуска начался 23 июля и завершится сегодня в 17:00 мск. Техническое размещение займа на бирже запланировано на 30 июля.

Банк намерен разместить по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем займа по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
 
Организаторами размещения выступают Промсвязьбанк, Ренессанс Брокер и Райффайзенбанк.
 
Согласно материалам к размещению, ожидается включение облигаций выпуска в котировальный список "А1" ФБ ММВБ. Кроме того, займ соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России.
 
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности, говорится в проспекте эмиссии.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: