Диапазон доходности ставки 1-го купона по облигациям КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) серии БО-02 сужен до уровня 10,25-10,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10,51-10,78% годовых, говорится в материалах организаторов выпуска.
Ранее ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,25-10,75% годовых (доходность к оферте - 10,51-11,04% годовых).
Сбор заявок на облигации начался 6 февраля в 11:00 мск, закрытие книги запланировано на 16.00 мск 12 февраля. Техническое размещение займа на бирже намечено на 14 февраля 2013 года.
Объем выпуска по номиналу составляет 4 млрд. рублей, к размещению будут предложены облигации на 3 млрд. рублей. Банк планирует реализовать 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена оферта через год.
Организаторами займа выступают Банк ЗЕНИТ, ИК "ЛОКО-Инвест" и НОМОС-БАНК, агентом по размещению - Банк ЗЕНИТ.
Согласно проспекту эмиссии, привлеченные средства эмитент планирует направить на кредитование первоклассных заемщиков, как юридических, так и физических лиц, а также на развитие специальных программ в рамках программы кредитования малого и среднего бизнеса.
