Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ГТЛК" серии 001P-03 сужен до 11,00-11,10% годовых (доходность к оферте 11,46-11,57% годовых), говорится в материалах к размещению.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,40-11,70% годовых (доходность к оферте 11,90-12,22% годовых), затем снижен сначала до 11,20-11,40% годовых (доходность к оферте 11,68-11,90% годовых), а позднее до 11,00-11,20% годовых (доходность к оферте 11,46-11,68% годовых).
Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 16:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 9 февраля 2017 года.
Объем размещения составит 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей.
Срок обращения бумаг составит 15 лет с даты начала размещения, выставлена 7-летняя оферта.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, отмечается в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Банк ГПБ, "БИНБАНК", "Совкомбанк". Агент по размещению - Банк ГПБ.
Выпуск облигаций размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 151 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках программы эмитент уже привлек облигации на общую сумму 12,04 млрд. рублей по номинальной стоимости.
