Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Группы ЛСР" серии 001P-01 снижен до 10,75-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,19-11,46% годовых, говорится в материалах для инвесторов.
Первоначально ориентир ставки был объявлен в диапазоне 11,00-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 11,46-12,01% годовых.
Книга заявок на облигации выпуска будет закрыта сегодня в 16:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже состоится 28 сентября 2016 года.
Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения займа - 5 лет, оферта не предусмотрена. Погашение номинальной стоимости бумаг осуществляется амортизационными частями: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 12, 14, 16, 18 и 20-го купонов. Купонный период составляет 3 месяца.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Райффайзенбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций максимальным объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
