Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ГИДРОМАШСЕРВИСа" серии БО-01 снижен до 10,65-10,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,93-11,20% годовых, говорится в материалах к размещению.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне 11,00-11,25% годовых, а затем снижен до 10,75-11,00% годовых.
Книга заявок на облигации выпуска будет закрыта сегодня в 16:00 по московскому времени.
Компания размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 10 лет с даты начала размещения, предполагается оферта через 3 года по цене 100% от номинальной стоимости.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 февраля 2017 года.
Выпуск обеспечен поручительством со стороны АО "ГМС Ливгидромаш", АО "ГМС Нефтемаш", АО "Группа ГМС" и АО "Сибнефтемаш".
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Ренессанс Брокер, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
