Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Газпром нефти" снижен до 7,15-7,25% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Газпром нефти" серии 001P-06R снижен до 7,15-7,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,28-7,38% годовых, сообщил источник на рынке.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям была объявлена в диапазоне 7,20-7,30% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,33-7,43% годовых.

Книга заявок на облигации выпуска будет закрыта сегодня в 15:00 по московскому времени.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 15 марта 2018 года.

Планируемый объем размещения по номинальной стоимости составляет не менее 20 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 6 лет, оферта не предполагается.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, БК Регион. Агент по размещению - Sberbank CIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил пять выпусков на сумму 70 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: