Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Газпром нефти" серии 001Р-01R снижен до 8,70-8,80% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,88-8,99% годовых, сообщил источник на рынке.
Первоначально, ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 8,80-8,90% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,99-9,10% годовых.
Сбор заявок на биржевые облигации осуществляется сегодня до 15:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 12 апреля 2017 года.
Компания планирует разместить по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составит 15 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг составит 5 лет с даты начала размещения, оферта не предполагается.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Промсвязьбанк, Sberbank CIB. Агент по размещению - Sberbank CIB.
Размещение осуществляется в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
