Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Фольксваген Банк РУС" серии 07 понижен до 9,70-9,95% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,93-10,20% годовых, сообщил один из организаторов размещения.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,95-10,20% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,20-10,46% годовых.
Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 20 июня в 17:00 мск, но по усмотрению эмитента книга может быть закрыта раньше. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 25 июня 2014 года.
Эмитент намерен реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта по цене 100% от номинала.
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах к размещению.
Организаторы размещения: РОСБАНК, Райффайзенбанк. Агент по размещению - РОСБАНК.
Согласно проспекту эмиссии, банк намерен использовать средства, привлеченные в ходе размещения, на финансирование основной деятельности - кредитование корпоративных клиентов и физических лиц для стимулирования продаж автомобилей, произведенных концерном Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а также предоставление кредитов на межбанковском денежном рынке.
