Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Фольксваген Банк РУС" серии 001P-01 снижен до 9,60-9,80% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,83-10,04% годовых, сообщил источник.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,65-9,90% годовых.
Книга заявок на облигации выпуска будет закрыта сегодня в 16:00 по московскому времени.
Техническое размещение облигаций выпуска на бирже состоится 11 октября 2016 года.
Эмитент размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения бумаг - 7 лет, предполагается 1,5-годовая оферта.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: "Райффайзенбанк", ЮниКредит Банк. Агент по размещению - "Райффайзенбанк".
Обеспечением по выпуску выступает публичная безотзывная оферта от Volkswagen Financial Services AG (100% дочернее общество Volkswagen AG).
Размещение осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций общим объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
