Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ЕвразХолдинг Финанс" снижен до 12,40-12,75% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ЕвразХолдинг Финанс" объемом от 10 до 15 млрд. рублей снижен до 12,40-12,75% годовых, что соответствует доходности на уровне 12,78-13,16% годовых, говорится в материалах к размещению.

Сбор заявок на облигации осуществляется сегодня с 12:00 до 16:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже предварительно запланировано на 29 марта 2016 года.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,50-12,85% годовых (доходность - 12,89-13,26% годовых).

Размещение ценных бумаг осуществляется в рамках ранее зарегистрированной программы биржевых облигаций максимальным объемом 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет.

Выпуск обеспечен поручительством со стороны EVRAZ Group S.A.

Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал, РСХБ. Агент по размещению - Sberbank CIB.

Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: