Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "ЧТПЗ" серии 001Р-04 сужен до 9,00-9,10% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,20-9,31% годовых.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,25% годовых (доходность к оферте - 9,20-9,46% годовых).
Сбор заявок на облигации осуществляется сегодня до 15:00 по московскому времени. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 июня 2017 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 4-летняя оферта.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Рaйффайзенбанк, Росбанк, Ренессанс Капитал, Совкомбанк, BCS Global Markets. Агент по размещению - Росбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций общим объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла три транша на общую сумму 15 млрд. рублей по номиналу.
