Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ООО "Биннофарм Групп" серии 001P-01 снижен до 9,90-10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,27-10,38% годовых, сообщил источник на рынке. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,20-10,40% годовых.
Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 ноября 2021 года.
Планируемый объем размещения - 3 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 15 лет, предусмотрена 2-летняя оферта.
Оферентами по займу выступают АО "АЛИУМ" и ПАО "Синтез".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Россельхозбанк, SberCIB, ИФК Солид, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал. Агент по размещению - СКБ-банк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
