Ориентир ставки 1-го купона по облигациям Белгородской области на 5 млрд. рублей находится в диапазоне 7,85-8,10% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,03-9,30% годовых, говорится в материалах ФК "УРАЛСИБ", выступающего одним из организаторов займа.
Напомним, что в настоящее время на указанный выпуск идет сбор заявок со стороны инвесторов. Книга заявок будет закрыта 9 августа в 16:00 мск. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ запланировано на 14 августа 2012 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей, срок обращения займа - 1820 дней с даты начала размещение. Погашение номинальной стоимости производится частями в дату выплаты 7-го купона – 25%, в дату выплаты 9-го купона – 25%, 11-го купона – 15%, 13-го купона – 15%, 17-го купона – 10%, 20-го купона – 10%.
Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка 1-го купона устанавливается по результатам сбора заявок, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставка 3-7-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 2%, ставка 8-9-го купонов равна ставке 1-го купона плюс 1%. Ставка 10-11-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка 12-16-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 1%, ставка 17-18-го купонов равна ставке 1-го купона за вычетом 1,5%, ставка 19-20-го купонов ставке 1-го купона за вычетом 2%.
Организаторами являются - Банк ВТБ, ФК "УРАЛСИБ", АКБ "РОСБАНК". Агент по размещению – Банк ВТБ.
