Маркетируемый диапазон ставки 1-го купона по облигациям "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) серии БО-01 сужен до 10,50% - 10,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,78% - 11,04% годовых, говорится в материалах одного из организаторов займа.
Ранее ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 10,50-11,00% годовых (доходность к оферте - 10,78%-11,30% годовых).
Сбор заявок на приобретение бумаг выпуска начался 7 февраля и завершится сегодня в 17:00 мск. Техническое размещение займа на бирже состоится 19 февраля 2013 года.
Эмитент размещает по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 3 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Как сообщается в материалах для инвесторов, выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ и в котировальный список "А" первого уровня ФБ ММВБ.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк. Агент по размещению - Промсвязьбанк.
Привлеченные средства эмитент планирует направить на развитие филиальной сети и кредитование юридических и физических лиц, следует из проспекта эмиссии.
