Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "Альфа-Банка" серии БО-18 снижен до 9,40-9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,62-9,73% годовых, говорится в материалах к размещению.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне 9,50-9,70% годовых (доходность к оферте - 9,73-9,94% годовых), а затем сужен до 9,50-9,60% годовых (доходность к оферте - 9,73-9,83% годовых).
Сбор заявок на облигации выпуска осуществляется сегодня до 17:00. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 23 января 2017 года.
Банк планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей.
Бумаги размещаются сроком на 15 лет, предусмотрена 3-летняя оферта.
Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список ЦБ, отмечается в материалах для инвесторов.
Организатор и агент по размещению - АЛЬФА-БАНК.
