Ориентир ставки 1-го купона по облигациям "АИЖК" на 6 млрд рублей - 8,1-8,3% годовых | [22.04.2013 16:35] FinamBonds |
Ориентир ставки 1-го купона по облигациям ОАО "АИЖК" серии А25 (ГРН 4-25-00739-А от 12.07.2012 г.) находится в диапазоне 8,1-8,3% годовых, что соответсвует доходности к оферте на уровне 8,34-8,55% годовых, говорится в материалах Газпромбанка, выступащего одним из организаторов займа.
Сбор заявок на облигации выпуска начнется завтра и продлится до 25 апреля. Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ намечено на 29 апреля.
Компания планирует реализовать по открытой подписке 6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 6 млрд. рублей. Дата погашения выпуска - 1 октября 2026 года. Предусмотрена оферта 1 апреля 2017 г. Дюрация - 3,4 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинала.
Исполнение обязательств эмитента по погашению основного долга в даты амортизации обеспечено гарантией со стороны Российской Федерации.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал и Газпромбанк.
Эмиссия осуществляется в целях привлечения денежных средств для финансирования основной деятельности эмитента, говорится в проспекте эмиссии.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
