Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АФК "Система" серии 001Р-08 сужен до 9,25-9,35% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,46-9,57% годовых, сообщил источник на рынке.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,25 - 9,50% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,46 - 9,73% годовых.
Книга заявок на облигации выпуска будет закрыта сегодня в 16:00 по московскому времени.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 7 марта 2018 года.
Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предусмотрена 1,5-годовая оферта.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БИНБАНК, Sberbank CIB. Со-организаторы: МТС-Банк, East West United Bank. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил семь выпусков на сумму 58,2 млрд. рублей.
