Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АФК "Система" серии 001Р-06 снижен до 8,95-9,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,15-9,20% годовых, сообщил источник на рынке.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,15% годовых, затем диапазон был сужен до 9,00-9,10% годовых.
Закрытие книги заявок на облигации выпуска состоится сегодня в 15:00 (по московскому времени).
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 7 апреля 2017 года.
Планируемый объем размещения - 15 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается 5-летняя оферта.
Выпуск облигаций соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: BCS GM, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк. Со-организаторы: East West United Bank S.A., МТС-Банк. Агент по размещению - ЮниКредит Банк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил пять выпусков на сумму 33,2 млрд. рублей.
