Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АФК "Система" серии 001Р-05 сужен до 9,80-9,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,17-10,27% годовых.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 9,80-9,99% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 10,17-10,37% годовых.
Книга заявок на облигации выпуска будет закрыта сегодня в 16:00.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 25 ноября 2016 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается оферта через 3,25 года по номиналу.
Выпуск соответствует требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB. Со-организаторы: МТС Банк, East West United Bank S.A. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы эмитент разместил четыре транша на сумму 23,2 млрд. рублей.
