Ориентир ставки 1-го купона по биржевым облигациям ТМК на 5 млрд. рублей находится на уровне 9,4-9,8% годовых

Ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям ОАО "Трубная Металлургическая Компания" серии БО-01 находится на уровне 9,4-9,8% годовых (доходность 9,62-10,04%). Размещение на ФБ ММВБ запланировано на 26 октября.

Как сообщалось ранее, сегодня ТМК открыло книгу заявок на размещение биржевых облигаций объемом 5 млрд. рублей. Закрытие книги состоится 22 октября в 15:00 (по московскому времени).

Срок обращения займа 3 года, оферта не предусмотрена. Ставки купонов будут определены в ходе book-building.

Согласно эмиссионным документам, средства, полученные от размещения биржевых облигаций, планируется направить на рефинансирование задолженности по ранее привлеченным заемным ресурсам, а также на общекорпоративные цели.

Организаторами размещения являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал – ФК и Газпромбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: